时间：2022-12-12 13:47:01
信用卡业务一直是银行之间的“必争之地”，不仅关系到发卡量的角逐，还涉及生态建设、精细化发展等多方面的综合竞争。 1月20日，北京商报记者获悉，广发信用卡累计发行量突破9000万张，短于亿张俱乐部距离。 央行公布的2020年第三季度数据显示，信用卡和贷款一体化卡发卡规模上升。 分析人士认为，虽然部分银行信用卡发卡速度已经放缓，但中后段银行仍在扩大发卡规模，同时，以精耕细作为主，在“拼码速度”时代过后实现更好的“拼码质量”也是下一阶段的主要战略和策略
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踩瘟疫“黑天鹅”信用卡增速刹车
据了解，广发信用卡累计发行量突破9000万张，这家股份制银行距离进入上亿张发行团队只有“一步之遥”。 为了弥补疫情冲击带来的损失，2020年12月，广发信用卡在成都加大普惠金融支持力度，通过专项行动、专属产品等形式融入成都当地特色经济。 同年9月，为了在疫情期间稳定信用卡业务发展，与东方航空同期首次推出“随心所欲飞”系列产品。 此外，广发银行也推出粤港澳游泳信用卡等营销交流。
2020年受疫情影响，在国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多种因素推动下，信用卡业务也受到不少冲击。 2020年11月央行公布的《2020年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至前三季度末，国内信用卡和贷款合一卡使用数量共计7.66亿张，环比增长1.29%。
第一季度，信用卡和贷款一体化卡在发卡量上仅增长了0.32%。 二季度虽有小幅增长，但未能突破1%，环比增长0.99%，较前两年增速明显大幅放缓。 截至前三季度，信用卡和贷款合一卡发卡量突破1%，至1.29%。
从主要银行发卡规模和流通卡数据来看，2020年上半年农业银行信用卡累计发卡量1.20亿张，比2019年末发卡量增加约0.18亿张。 建设银行上半年信用卡累计发行量为1.39亿张，北京商报记者根据2019年年报披露的累计发行量1.33亿张计算，该行2020年上半年新增信用卡约600万张。 截至6月底，中国银行累计发行信用卡1.3亿张，根据2019年年报与1.5亿张比较计算，该银行半年内新发行了约500万张信用卡。
股份制银行中，中信银行发行量增长较快，累计发行量8799.21万张，比上年末增长5.60%。 一些城商行增速显著，上海银行累计发卡986.33万张，比上年末增长9.89%，超过多家龙头企业。
从信用卡流通卡数量增速来看，招商银行保持稳定增长，报告期信用卡流通卡数量9638.73万张，比上年末增长1.14%。 浦发银行增速放缓，流通信用卡4409.36万张，比上年末增长0.23%。
“国内信用卡发行竞争依然激烈，”大型银行金融市场部分析师周茂华指出。 笔者认为，这是因为信用卡利润空间较大，国内征信体系完善，消费者信用意识增强，信用卡不良整体有望降低。 “从需求侧看，随着国内消费理念的改变，信用卡和贷款卡一体化的卡等功能逐渐扩展，对消费者的吸引力也在增强。”他补充说。
“存量时代”布局生态建设
事实上，2019年个别银行积极调整信用卡发行策略，减速精耕细作已成为趋势。 为了保障疫情期间信用卡业务的稳健增长，不少银行都很好地契合了疫情过后消费回升的新动向
、权益的发行追随市场趋势和客户需求的变化。
为此，中国银行推出了为医务人员提供服务的“中银优客医疗专业分期”。 后期为促进企业活动恢复开工，开展“总对总”电商平台线上支付活动，全面打造“百城千店”等主题营销活动。
邮储银行和中信银行为受疫情影响的客户提供延期还款等绿色通道服务，其中，邮储银行在疫情期间开展了“买菜到家、买药到家”等营销活动，提高了线上绑卡规模。 建设银行将推出支持企业企业活动复工的优质商务卡购卡。 招商银行为了提高疫情后的消费能力，对信用卡营销活动进行了升级，打造了“月月小锦鲤”和“星期六一定要玩”等品牌活动。
除疫情期间外，在线化、数字化转型也是银行积极布局的一大主力。 农业银行推出樊登读书卡、网易云音乐联名卡等，升级了虚拟卡与实体卡相结合的发卡新模式。 中国银行将推出新版本的“中银智慧商”APP，开启商户在线申请服务新模式。 邮储银行为了积极引导顾客在线卡，推出了“让家人高兴日”商圈等活动。
此外，信用卡权益也更加精准细分，建行以“衣食住行”等高频生活消费场景为中心，加快城市综合体、机场高铁、加油站等商圈建设，中信银行纵深推进与航空公司在会员领域的合作。
“未来银行将提升‘金融产品’质量，满足消费者个性化、多样化需求，提供增值服务等。提高产品客户粘性”周茂华解释说。 他还指出，未来银行将利用大数据、人工智能等信息技术，加强对信用卡业务的精细营销和管理，提高信用卡业务风险管理能力。 “信用卡业务的收益将随着分期收入、商户佣金收入等拓展服务一起扩大。”
透支利率差异化或会成为下一个比赛积分吗？
场景化营销精耕细作等升级后，信用卡利率定价新规是否会对市场结构产生较大影响也备受市场关注。 央行日前公布的《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》决定是自2021年1月1日起，由发卡机构和持卡人自主协商决定，取消对刷卡利率上限和下限的控制。 也就是说，估计上限为每日利率万分之五，下限为每日利率万分之五的0.7倍，年化利率区间为12.775%-18.25%。
对此，信用卡市场高级分析师董峥认为，中小银行推出透支利率差异化产品，有助于形成差异化竞争力，或找到与头部企业竞争的独特优势。
一旦透支利率差异化成为信用卡业务竞争的下一个赛点，银行将如何布局？ 对此，周茂华认为，只要银行对内部信用卡客户实行差异化透支利率政策，就应该对高端或净利润人群实行优惠利率，以增强客户粘性和业务稳定性。
董峥表达了另一种看法。 他认为，银行对透支利率差异化的调整可能对有还款意向但无法及时还款的客户群产生更大影响，如果银行试图推出这种差异化产品，这种客户群也很可能与之发生互动。
北京商报记者孟凡霞许琪
